kompleksowe wsparcie w planowaniu i realizacji przekazania firmy lub majątku następcom, uwzględniając kwestie prawne, finansowe, organizacyjne i relacje międzyludzkie

opracowanie strategii sukcesji, zarządzanie ryzykiem, tworzenie niezbędnych dokumentów prawnych (np. testamenty, umowy powiernicze)

zapewnienie płynnego przejścia własności i zarządzania firmą na kolejną generację

ocena kondycji finansowej firmy, identyfikacja ryzyk i optymalizacja podatkowa związana z przekazaniem majątku

przygotowanie na wypadek śmierci przedsiębiorcy, w tym tworzenie i obsługa zarządcy sukcesyjnego, który tymczasowo kieruje firmą

sporządzanie statutów Fundacji Rodzinnych oraz pomoc w sprawach spadkowych

obsługa księgowa i kadrowo-płacowa Fundacji Rodzinnych